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Diversificación mediante Fondos Mutuos

 

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La diversificación se refiere al número de valores diferentes en un fondo. Un fondo con más valores se dice que es mejor que un fondo diversificado con menor número de valores. Ser propietario de muchos valores reduce la volatilidad por disminuir el impacto de grandes oscilaciones de los precios por encima o por debajo de la rentabilidad media de una sola garantía.

Debido a que algunos índices, como el S & P 500 y FTSE 100, están dominados por grandes empresas, un fondo de índice puede tener un alto porcentaje de los fondos concentrados en unas cuantas grandes empresas. Esta posición representa una reducción de la diversidad y puede conducir a una mayor volatilidad y riesgo de la inversión para un inversor que busca un fondo diversificado.

Algunos abogan por la adopción de una estrategia de inversión en seguridad en todo el mundo en proporción a su capitalización de mercado, en general, mediante la inversión en una colección de ETFs en proporción a la capitalización de mercado de su país de origen. Una estrategia global puede superar a la indexación que se basa únicamente en los índices de mercado porque la correlación entre el rendimiento de las empresas que operan en mercados distintos es menor que la existente entre las empresas que operan en el mismo mercado.

La asignación de activos y lograr el equilibrio

La asignación de activos es el proceso de determinación de la combinación de acciones, bonos y otras clases de activos que iguala el risgo que está dispuesto a asumir el inversor en función de su actitud hacia el riesgo, su ingreso neto, el patrimonio neto, los conocimientos sobre los conceptos de inversión y horizonte temporal.

Una combinación de varios fondos mutuos podría utilizarse para poner en práctica una amplia gama de políticas de inversión de bajo riesgo a alto riesgo.

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